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資產管理

資產管理 - 1、資產管理業務 - 基本業務介紹

因近期華創證券網站改版上線,集合產品的公告及凈值等歷史信息將逐步遷移,如需查閱,請聯系華創證券資產管理業務管理部 陳哲,電話 010-66500972。帶來不便,敬請諒解!

基本業務介紹

1、集合資產管理計劃

集合資產管理業務是資產管理業務的重要形式之一。證券公司通過設立集合資產管理計劃集合客戶資產,并擔任計劃管理人為客戶提供專業化的資產管理服務。證券公司可以以自有資金參與集合計劃,在產品成立六個月內,不得收回參與的自有資金。集合資產管理計劃分為限定性和非限定性,其中限定性集合資產管理計劃最低參與金額為5萬元,非限定性集合資產管理計劃最低參與金額為10萬元。

2、限額特定資產管理計劃

限額特定資產管理計劃為面向高端凈值客戶,募集資金規模在50億元以下,單個客戶參與金額不低于100萬元,客戶人數在200人以下(單筆委托金額在300萬元以上的客戶數量不受限制)的集合資產管理計劃。其與一般集合資產管理計劃相比投資范圍更廣,除集合資產管理計劃所能投資的品種外,還可以投資商品期貨等證券期貨交易所交易的投資品種,利率遠期、利率互換等銀行間市場交易的投資品種,證券公司專項資產管理計劃、商業銀行理財計劃、集合資金信托計劃等金融監管部門批準或備案發行的金融產品以及中國證監會認可的其他投資品種。

3、定向資產管理計劃

定向資產管理業務是指證券公司接受單一客戶委托,與客戶簽訂定向資產管理合同,根據合同約定的方式、條件、要求及限制,通過客戶的賬戶管理客戶委托資產的業務。定向資產管理客戶應當是符合法律、行政法規和中國證監會規定的自然人、法人或者依法成立的其他組織。不同客戶的委托資產相互獨立,獨立建賬、獨立核算、分賬管理。定向資產管理計劃投資范圍靈活,計劃委托人和管理人可在法律法規所允許的客戶投資范圍內,通過定向資產管理合同協商約定投資范圍。根據規定客戶的最低委托規模為100萬元,存續期內,投資者可以隨時追加或提取委托資產。

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